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LATAM busca evitar quiebra con propuesta de refinanciación

Foto: Elpaís

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La aerolínea Latam, la más grande de Latinoamérica, consiguió una propuesta de financiación por 12.000 millones de dólares en el marco de su plan de salida del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al que la compañía se acogió el año pasado por la pandemia.

La compañía informó que la propuesta, no vinculante, fue presentada por un grupo de acreedores ad-hoc representado por Moelis & Company y White & Case LLP, y llega a tiempo antes de que este viernes concluya el plazo que Latam tiene para presentar su plan de reorganización y financiamiento por el Capítulo 11.

Moelis estimó que el valor de Latam se situaría en los 12.500 millones de dólares, lo que permite estimar los flujos de caja y la estructura de deuda y de capital que requerirá la compañía al dejar el Chapter 11.

El plan de Moelis contempla también una reorganización del accionariado con un aumento de capital cercano a los 3.500 millones de dólares, además de la emisión de nueva deuda mediante emisión de bonos por 2.250 millones de dólares y una nueva línea de financiamiento por 750 millones de dólares.

La aerolínea ha recibido, además, otras propuestas y continúa negociando con todas las partes interesadas para efectos de acordar los términos de un plan de reorganización y financiamiento que le permita emerger con éxito de su procedimiento de reorganización bajo la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

El plazo para que Latam presente ante un tribunal de Estados Unidos su plan de reorganización vence este vieres 15 de octubre, mientras que el derecho exclusivo para solicitar la aceptación del mismo se proyecta hasta el 15 de diciembre próximo.

“En caso de ser necesario, Latam solicitará una nueva extensión de dichos períodos de exclusividad, lo que será oportunamente solicitado al tribunal e informado a la autoridad regulatoria y al mercado”, indicó la compañía en un comunicado.

Yahoo Finanzas con datos de EFE

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